ERP para servicios financieros.

Descubre cómo agilizar los procesos de conciliación bancaria, unir la consolidación con la contabilidad y conseguir un cierre continuo con el ERP para servicios financieros de Microsoft, el software inteligente que permite a las empresas utilizar nuevas tecnologías sobre las que basar su innovación y su plan de transformación digital.

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El sector financiero se enfrenta constantemente a una serie de desafíos relacionados con la transformación digital. En la actualidad, el mercado financiero se encuentra en un proceso de cambio constante, impulsado por la creciente demanda de soluciones más ágiles, seguras y personalizadas.

Uno de los principales retos a los que se enfrentan estas empresas es la necesidad de adaptarse a los nuevos modelos de negocio y a las nuevas tecnologías que están emergiendo en el sector financiero. Además, deben asegurarse de cumplir con los cada vez más exigentes estándares de seguridad y regulación, así como mantener una visión completa y actualizada de los datos del negocio.

En resumen, las empresas dedicadas a ofrecer servicios financieros enfrentan importantes retos relacionados con la transformación digital, y un software ERP puede ser una herramienta muy útil para ayudarlas a alcanzar sus objetivos. Gracias a su enorme capacidad para automatizar procesos, integrar nuevas tecnologías y proporcionar una visión completa y actualizada de la información, un ERP financiero como Business Central (el software de gestión líder de Microsoft) puede ayudar a estas empresas a ser más eficientes, seguras y competitivas en un mercado en constante cambio.

Beneficios de utilizar un ERP financiero

Descubre todo sobre Business Central para servicios financieros (bancos, cajas de ahorros, etc.), el ERP de Microsoft para garantizar la agilidad de los procesos financieros con los siguientes beneficios que puede aportar a tu negocio:

Agilidad y flexibilidad a la hora de responder a los cambiantes modelos empresariales

Automatización de procesos, desde el cliente potencial hasta la facturación, pasando por la información

Optimización de la productividad del personal para garantizar el éxito de tu empresa

Conocimiento de un cliente que cada vez es más digital

Gestión contable y financiera que agiliza los procesos de conciliación bancaria

Agrupación de la consolidación con la contabilidad, gracias al ERP para financieros de Microsoft

Visión de la empresa completa y actualizada en todo momento

Toma de decisiones de negocio en menor tiempo y con menos riesgos

Funcionalidades del ERP para servicios financieros

Seguridad, anticipación y automatización

Adquiere seguridad en la información. Tendrás una visión 360º de toda la actividad de tu organización, completa y a tiempo real, permitiendo una coherencia total entre la analítica de proyectos y la analítica financiera.
Anticípate. Podrás tomar decisiones de manera anticipada gracias a las proyecciones de cierre y desviaciones temporales.
Automatiza. Con un software de gestión para servicios financieros podrás anticipar el cierre mediante la automatización de tareas como la facturación, los cálculos de avance de proyecto o las reestimaciones.
Optimiza tus recursos, controlando así la capacidad, disponibilidad y asignación; y midiendo la productividad, los costes de los proyectos y los costes de la no productividad.

Análisis, talento y nuevos canales de comunicación

Analiza tu competitividad. A través de las posibilidades de análisis multidimensional de tus proyectos podrás analizar en qué tipos de proyectos eres más competitivo, qué responsables gestionan mejor, etc.
Gestiona el talento. Con Microsoft Dynamics para servicios financieros podrás decidir, de manera objetiva, qué recursos son los más valiosos de tu compañía y gestionar así el desarrollo de sus carreras profesionales.
Aprovecha la información que dispones. Mediante una correcta segmentación, genera campañas más eficientes de comunicación.
Optimiza las acciones de marketing. Empleando las nuevas herramientas disponibles, podemos automatizar gran parte de nuestras acciones y acelerar los procesos de venta.
Establece nuevos canales de comunicación. Mediante la adopción de nuevas tecnologías, establece un modelo de relación omnicanal, con una gestión de las comunicaciones adecuadas a cada canal.

Cumplimiento normativo, administración de activos y gestión contable

Garantiza el cumplimiento de todas las normas aplicables. Las empresas financieras están sujetas a una amplia gama de regulaciones gubernamentales, y un ERP podrá ayudar a gestionar los riesgos, monitorear transacciones sospechas, identificar clientes y administrar documentaciones.
Gestiona los activos de manera eficiente. Desde acciones y bonos hasta propiedades inmobiliarias y otros activos intangibles; mejorando la capacidad para tomar decisiones informadas sobre, por ejemplo, dónde invertir y cómo maximizar el retorno de la inversión.
Controla la facturación y la contabilidad. las compañías financieras generan una gran cantidad de facturas y transacciones, y un ERP automatizará estas tareas y procesos críticos, ahorrando tiempo y minimizando errores. Además, es posible generar informes detallados para tomar decisiones basadas en datos.

Dynamics NAV Navision para servicios financieros ahora es Business Central

Dynamics 365 Business Central, la solución de gestión empresarial ERP integral diseñada y optimizada para pequeñas y medianas empresas (PYMES), conocida anteriormente con Navision o Microsoft Dynamics NAV para servicios financieros.

Garantiza la continuidad del negocio con una solución en la nube que conecta equipos y procesos como nunca para ayudar a las compañías a adaptarse más rápido y a conseguir resultados. Toma el control de los datos financieros, acelera los cierres y la generación de informes, supervisa el rendimiento financiero y toma decisiones rentables.

¡Descubre en el siguiente vídeo cómo llevar un completo control de los bancos, cobros y pagos en el software de gestión ERP de Microsoft!

No lo pienses más y descubre como este software ERP puede ayudarte a cubrir tus necesidades: Cuentas a pagar/a recibir, reconciliación bancaria, gestión de activos fijos, cierre mensual/anual…

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Preguntas más frecuentes

¿Qué es un ERP para servicios financieros?

Un ERP para servicios financieros (Enterprise Resource Planning, por sus siglas en inglés) es un software de gestión empresarial que está diseñado específicamente para el sector finanzas. Este tipo de sistema permite a estas empresas automatizar y gestionar una amplia variedad de procesos empresariales, desde la gestión contable y financiera, hasta la gestión de recursos humanos, riesgos y cumplimiento normativo, entre otros.

Además, ayuda a las empresas de finanzas a integrar sus procesos y sistemas en una única plataforma centralizada, lo que puede mejorar significativamente la eficiencia, reducir costes, mejorar la toma de decisiones empresariales y asegurar las normativas de seguridad y cumplimiento (algo especialmente importante en el sector).

¿Qué ámbitos gestiona un ERP financiero?

Los ámbitos que gestiona un ERP financiero pueden variar dependiendo del software específico utilizado, pero en general, estos sistemas suelen incluir las siguientes áreas:

Contabilidad: gestión de las transacciones contables, incluyendo la contabilización de ingresos y gastos, la gestión de cuentas por cobrar y por pagar, la conciliación bancaria, la generación de estados financieros y la gestión de impuestos.
Tesorería: gestión de la liquidez y el flujo de efectivo de la empresa, incluyendo la gestión de cuentas bancarias, la gestión de riesgos financieros y la gestión de inversiones.
Gestión de finanzas: planificación y análisis financiero, incluyendo la creación de presupuestos, el análisis de costes y la gestión de proyectos.
Gestión de activos fijos: seguimiento y gestión de los activos fijos de la empresa, incluyendo la depreciación y la amortización.

¿Cómo puedo garantizar la seguridad de los datos y la privacidad de los clientes con el uso de un ERP para servicios financieros?

La seguridad de los datos y la privacidad de los clientes son cruciales en el sector finanzas. Al seguir las medidas mencionadas a continuación, puedes garantizar un uso seguir y confiables de tu software de gestión ERP:

Fortalece la seguridad del sistema ERP asegurando que esté protegido frente a ataques externos.
Implementa un control de acceso, limitando el acceso a los datos solo a usuarios autorizados.
Encripta los datos y hazlos inaccesibles a terceros no autorizados.
Realiza auditorías regulares para detectar posibles vulnerabilidades en el sistema.
Cumple con las leyes y regulaciones relacionadas con la privacidad de los datos y la seguridad de la información.
Capacita a tu personal para que sean conscientes de los riesgos y sepan cómo manejarlos.
Monitorea el sistema para detectar cualquier actividad sospechosa y poder tomar medidas inmediatas.

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