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Software para asesores y procesos BPO.

Plataforma tecnológica modular en un entorno integral y de especialización sectorial.

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Retos presentes en las empresas dedicadas al sector de la asesoría y procesos BPO

84%

de estas firmas consideran que la transformación digital ya ha llegado a su sector

80%

de los profesionales dedicados a la asesoría y gestoría aseguran que quieren captar clientes online.

73%

de las asesorías siguen trabajando con documentos en papel.

70%

El sector de la asesoría y la gestoría considera que el valor añadido que ofrece reside en un 70% en el asesoramiento empresarial.

Las empresas que se dedican a ofrecer servicios de asesoría tienen como denominador común la gestión y ejecución de proyectos a terceros. En general, suelen presentar una serie de características comunes en lo que se refiere a la planificación y la gestión: contabilidad general, analítica y presupuestaria, la gestión de la tesorería, la gestión del inmovilizado, etc.

La principal dificultad de las empresas que manejan proyectos es la planificación de trabajos, recursos y plazos de entrega.

El reto diario para estas empresas está en que estos procesos se desarrollen adecuadamente, sin que aparezcan cualquier tipo de dificultad que acarree penalizaciones y pérdidas.

Otro de los grandes retos reside en conseguir un equilibrio entre los proyectos en curso y la búsqueda y previsión de otros nuevos. Por todo ello, a continuación le presentamos nuestro software de gestión para asesores y procesos BPO.

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Disponible en todos los dispositivos

Cliente web, cliente de escritorio y app universal para smartphones y tablets.

Integración 360º

Conexión nativa con el resto de soluciones de Dynamics 365 e integración con software de terceros.

Opciones de despliegue

Despliega donde quieras. On Premise, servidores de terceros o plataforma 100% cloud.

Beneficios de las software para asesorías

Optimiza tus operaciones

Digitaliza y optimiza distintas operaciones

Integrar todos los flujos de trabajo y de comunicación de los distintos departamentos de la gestoría.
Los equipos de trabajo se mantienen interconectados y actualizados en tiempo real.
Centralizar las diferentes fuentes de información de la empresa, manteniendo un control sobre todos los datos de la empresa, tanto de los procesos internos como de los clientes.
Ofrecer garantías en cuanto a privacidad y seguridad de la información, cumpliendo con el RGPD aplicado a los datos de los clientes.

Conecta con tus clientes

Mejora las relaciones con tus clientes

Facilitar el registro e importación de nuevos datos (métricas, observaciones o nuevas fichas de clientes).
Gestionar, de manera integrada, el correo electrónico, sistemas de alertas y bases documentales.
Alertar mediante notificaciones de las tareas a desarrollar para cada cliente y los plazos de las mismas.
Controlar todas las campañas de marketing y ventas de la empresa. Gestionando, por ejemplo, los procesos de ventas por etapas y conociendo los gustos y tendencias de los clientes.

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