Software para asesores y procesos BPO.

Plataforma tecnológica modular en un entorno integral y de especialización sectorial.

Retos presentes en las empresas dedicadas al sector de la asesoría y procesos BPO

84%

de estas firmas consideran que la transformación digital ya ha llegado a su sector.

80%

de los profesionales dedicados a la asesoría y gestoría aseguran que quieren captar clientes online.

73%

de las asesorías siguen trabajando con documentos en papel.

70%

El sector de la asesoría y la gestoría considera que el valor añadido que ofrece reside en un 70% en el asesoramiento empresarial.

Las empresas que se dedican a ofrecer servicios de asesoría tienen como denominador común la gestión y ejecución de proyectos a terceros. En general, suelen presentar una serie de características comunes en lo que se refiere a la planificación y la gestión: contabilidad general, analítica y presupuestaria, la gestión de la tesorería, la gestión del inmovilizado, etc.

La principal dificultad de las empresas que manejan proyectos es la planificación de trabajos, recursos y plazos de entrega.

El reto diario para estas empresas está en que estos procesos se desarrollen adecuadamente, sin que aparezcan cualquier tipo de dificultad que acarree penalizaciones y pérdidas.

Otro de los grandes retos reside en conseguir un equilibrio entre los proyectos en curso y la búsqueda y previsión de otros nuevos. Por todo ello, a continuación le presentamos nuestro programa para asesorías y procesos BPO.

¿Qué opciones de software para asesorías existen?

Gestiona tu empresa de asesoría desde una plataforma tecnológica moderna y flexible que mejore la administración del negocio, automatice procesos y te permita obtener una visión integral de toda la información.

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Disponible en todos los dispositivos

Cliente web, cliente de escritorio y app universal para smartphones y tablets.

Integración 360º

Conexión nativa con el resto de soluciones de Dynamics 365 e integración con software de terceros.

Opciones de despliegue

Despliega donde quieras. On Premise, servidores de terceros o plataforma 100% cloud.

Beneficios de las software para asesorías

asesores trabajando con un software

Digitaliza y optimiza distintas operaciones

  • Integrar todos los flujos de trabajo y de comunicación de los distintos departamentos de la gestoría.
  • Un software para asesorías facilita que los equipos de trabajo se mantengan interconectados y actualizados en tiempo real.

  • Centralizar las diferentes fuentes de información de la empresa, manteniendo un control sobre todos los datos de la empresa, tanto de los procesos internos como de los clientes.

  • Ofrecer garantías en cuanto a privacidad y seguridad de la información, cumpliendo con el RGPD aplicado a los datos de los clientes.

Mejora las relaciones con tus clientes

  • Facilitar el registro e importación de nuevos datos (métricas, observaciones o nuevas fichas de clientes).
  • Gestionar, de manera integrada, el correo electrónico, sistemas de alertas y bases documentales ahora es más fácil que nunca gracias a nuestras soluciones para asesorías.

  • Alertar mediante notificaciones de las tareas a desarrollar para cada cliente y los plazos de las mismas.

  • Controlar todas las campañas de marketing y ventas de la empresa. Gestionando, por ejemplo, los procesos de ventas por etapas y conociendo los gustos y tendencias de los clientes.

analizando datos de clientes de una asesoría

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