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CRM para servicios financieros.

Sistema de gestión empresarial para ofrecer un servicio de calidad y altamente personalizado.

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¿Por qué apostar por un CRM para servicios financieros?

En una economía cambiante y cada vez más globalizada, las empresas de servicios financieros se encuentran en un entorno cada vez más competitivo.

La clave del éxito en esta industria está en saber aportar a nuestros clientes un servicio diferencial y de calidad, al mismo tiempo que obtenemos una rentabilidad razonable por nuestros servicios. En el balance entre la gestión del talento de nuestros colaboradores y el control económico de las operaciones encontraremos el camino al éxito.

El sector financiero es uno de los mayores consumidores de tecnología: gran parte de su negocio ha crecido de la mano de la generación de herramientas TI, que han potenciado productos y estrategias comerciales para sumar clientes y crecer. Por todo ello, a continuación les presentamos Microsoft Dynamics CRM para empresas de servicios financieros.

Visión global de la información por cliente y por proyectos y gestión completa de las relaciones con clientes y terceros

Asignación completa del coste por empleado a los distintos trabajos

 Automatización de las tareas de facturación

Integración completa de la información contable y analítica. Obtención de indicadores de rendimiento

Automatización de las tareas de comunicación

Integración de las labores administrativas del proyecto

 Control de disponibilidad y cargabilidad por empleado

Movilidad para agilizar las tareas administrativas de los colaboradores

Funcionalidades de Microsoft CRM para servicios financieros

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Conocimiento del cliente

  • Garantiza experiencias únicas para tus clientes.

  • Gestiona una relación de compromiso, en la que no solo des importancia a los datos de la contratación, sino también a las necesidades del cliente y su comportamiento.

Atención al cliente como herramienta de fidelización

  • Incrementa el grado de satisfacción de tu cliente, ofreciendo un servicio desde el canal que demande (atención en rede sociales, portal de autoservicio, atención telefónica personalizada, etc.).
  • Además, es importante que automatices y dirijas tus acciones de marketing con mensajes relevantes y personalizados acordes a tu consumidor, incrementando así tus ventas.

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Presencia donde demande el cliente

  • Muchos de ellos comparan tu servicio a partir de la opinión de otros en Internet y en las redes sociales. Tu reputación online será clave para no perder oportunidades de venta.

Gestión del negocio de forma inteligente

  • Mejora tus tasas de renovación con inteligencia predictiva, Detecta los riesgos más altos de abandono, apoyándote en la analítica predictiva y planifica acciones de retención de clientes.

  • Automatiza estos procesos para personalizar tu oferta y gestionar tus procesos de negocio de manera más eficaz.

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