Integrar WhatsApp con Microsoft Dynamics CRM es una excelente manera de mejorar la comunicación con los clientes y optimizar tus operaciones empresariales. Descubre cómo puedes lograr esta integración y aprovechar al máximo los beneficios que ofrece.

¿Qué ventajas aporta esta integración?

A día de hoy, los clientes cada vez apuestan más por tener una comunicación directa con las empresas para obtener soluciones rápidas y satisfactorias. Es por eso que integrar WhatsApp con Microsoft Dynamics CRM puede proporcionar múltiples ventajas en la atención al cliente que pueden traducirse en una mejora de la imagen empresarial y un aumento notable en las conversiones.

Estas son algunos de los principales beneficios de esta integración:

  • Mejora la comunicación con los clientes: Al integrar WhatsApp con Microsoft Dynamics CRM, los agentes de servicio al cliente pueden responder a los mensajes de WhatsApp directamente desde la plataforma CRM. Esto permite tener una vista unificada del historial de conversaciones del cliente y brindar una respuesta más rápida y precisa, ajustada a las necesidades reales de cada persona.
  • Automatiza el seguimiento y la gestión de las conversaciones: Linkar WhatsApp con Microsoft Dynamics CRM permite configurar flujos de trabajo automatizados para etiquetar y enrutar los mensajes entrantes y salientes. Esto ayuda a los agentes a realizar un seguimiento de las conversaciones y a mantener una comunicación efectiva con los clientes aunque no sea siempre el mismo el que contacte con cada cliente.
  • Aumenta la eficiencia operativa: La integración de WhatsApp con Microsoft Dynamics CRM ayuda a evitar la necesidad de utilizar varias aplicaciones para gestionar las interacciones con los clientes, lo que ahorra tiempo y esfuerzo.
  • Mejora la experiencia del cliente: Al proporcionar una forma fácil y conveniente de comunicarse con ellos a través de WhatsApp, las empresas pueden mejorar la experiencia del cliente y aumentar su satisfacción. Esto se dejará notar en los índices de venta, que tenderán a aumentar en un grado similar.
  • Permite un análisis más completo de los datos del cliente: al integrar WhatsApp con Microsoft Dynamics CRM, las empresas pueden obtener una vista más completa de la información del cliente y utilizarla para analizar y mejorar su estrategia de atención y comunicación.

Integrar WhatsApp con Microsoft Dynamics CRM: paso a paso

La integración de Whatsapp con Microsoft Dynamics CRM no resulta complicada, pero sí requiere del seguimiento escrupuloso de los siguientes pasos.

1. Registro en Twilio

Lo primero es acceder y crear una cuenta en Twilio, una plataforma de comunicaciones en la nube que permite a las empresas enviar y recibir mensajes de texto y otras comunicaciones online.

2. Creación de un canal de Whatsapp

Seguidamente debemos adquirir un número de Whatsapp. Puede hacerse desde el mismo panel de control de Twilio, lo que facilita todo el proceso.

3. Configuración de la integración con Microsoft Dynamics 365

Ha llegado el momento de enlazar las dos herramientas. Esto implica agregar el número de WhatsApp que se ha adquirido a tus recursos de Twilio.

4. Creación de un flujo de trabajo

Usando la función Agregar acción de Dynamics CRM, creamos un flujo de trabajo que habilite la integración entre ambos sistemas.

5. Alta de nuevo canal de Whatsapp

Una vez creado el flujo de trabajo, toca crear el canal de Whatsapp en Twilio. Esta es la función que te permitirá enviar y recibir mensajes desde el CRM de Microsoft Dynamics.

6. Configuración de detalles

Configurar plantillas de mensajes es la mejor forma de cumplir con los requisitos de Whatsapp. Una vez transcurridas 24 horas desde la recepción de un mensaje, los agentes solo podrán entrar en contacto con los clientes a través de ellas, siempre y cuando hayan sido aprobadas por la plataforma.

7. Pruebas

Ya solo falta hacer varias pruebas para comprobar que la integración entre Whatsapp y Microsoft Dynamics CRM ha sido exitosa. Si se envían y reciben varios mensajes sin problema, estará totalmente lista para ser utilizada con fines comerciales.

Recomendaciones y consejos para la implementación

  • Selecciona un proveedor de integración fiable: Asegúrate de seleccionar un proveedor de integración como Arbentia, que tenga experiencia en la integración de WhatsApp con Microsoft Dynamics 365 y que te ofrezca soporte técnico adecuado.
  • Realiza pruebas exhaustivas: Antes de implementar la integración en producción, realiza pruebas exhaustivas para asegurarte de que la integración funcione según lo esperado y no haya ningún problema.
  • Capacita a tu equipo: Asegúrate de capacitar a tu equipo en el uso de la integración y de proporcionarles las herramientas necesarias para que puedan aprovecharla al máximo. De cómo la utilicen dependerá en gran medida el éxito de este avance de comunicación empresarial.
  • Establece métricas de medición: Medir el éxito de la integración y hacer un seguimiento de los resultados para identificar áreas de mejora es primordial para que el crecimiento sea siempre exponencial.

La implementación de la integración de WhatsApp en Microsoft Dynamics 365 es una excelente forma de mejorar la comunicación con los clientes y aumentar la eficiencia operativa. Ahora bien, es importante tener presentes estos tips para garantizar una implementación exitosa y aprovechar al máximo los beneficios de dicha integración.